Белла приезжает в Форкс. Все идет как и должно быть. И вот после урока биологии, на следующий день Эдвард исчезает. Белла очень хочет поговорить с ним, но ни на следующий день, не послезавтра его нет. И тут наконец-то из-за туч выглядывает долгожданное солнце. На одной из перемен, Джесика рассказывает Белле, что Каллены любят гулять по лесу, недалеко от горы особенно, года на улице светит солнце. Джес предполагает, что Каллены заранее знали об этом, и готовились к очередному походу. Белла верит ей на слово и идет в лес, да бы разыскать Калленов. Но вместо них, в лесу она встречает двух незнакомок. Обе девушки выглядят странно, хотя бы потому, что обе носят странные золотые цепочки с медальонами. Да и кожа у них странноватая. Незнакомки тоже замечают Беллу. У последней вообще создается впечатление, буд-то они специально ждали именно ее. Одна из девушек, с невероятно голубыми глазами, похожими на океан и цепочкой с изображением змии кусающей свой хвост, а в центре дельфин.
- Здравствуй, Белла. Меня зовут  Дэлфин Монтенегро. Я рада наконец-то познакомиться с тобой.
- Привет, Бел. А меня - Малли Дрим.
Та представились они. Белла ошарашена. Откуда они меня знают? - Такой была первая мысль, посетившая Беллу. Так началась их дружба. Белла приглашает Малли и Дэлфин к себе домой, где узнает, что девушки - это представители древнего и могущественного рода, называемого Паладины. Изабелла предлагает им остаться у себя, но девушки отказывают ей, говоря, что им пора, но они обязательно скоро встретятся. Несколько позже, Белла узнает, что Эдвард и его семья вампиры. Её это не пугает, до тех пор, пока она не узнает, что паладины издавна ведут войны с вампирами, а так же и с оборотнями. О войнах юной Свон рассказывает Дэлфин, которая пришла навестить совсем запутавшуюся девушку. Это и другие особенности паладинов Дэл ни скрывая ничего рассказывает Белле.
- А ты влюбленна? - задает вопрос подруге Белла.
- Да. Но эта любовь слишком для меня опасна. - получает она грустный ответ паладинши.
- Но почему?
- Да хотя бы потому, что даже людям порой опасно влюбляться в вампиров. - и Дэлфин грустно усмехнулась. - мне пора.
- Нет! Не уходи! Останься!
- Белла, мне надо не надолго вернуться домой, а потом я снова вернусь! - обещает паладинша и сдерживает слово. Вот только это уже опасный поворот событий. Ведь возвращается Дэл не одна,и даже не только с Малли,а  еще и с братом Калибаном и Элиной и Мефодием.
Вольтури узнав об этом, отправляются в Форкс и предупреждают Калленов об опасности. Все это не кончится доборм, так как Дэлфин, Калибан, Элина и Мефодий поступают в одну и ту же школу, в которой уже учатся Каллены и Белла.